Принц Ричард давно понял: отец губит королевство. Мантикор Пятый плодит героев, раздаёт кольца, ведёт войны, а сам не замечает, что творится у него под носом. Зато Ричард замечает всё. И пока король устраивает пафосные представления с новыми игрушками, наследник играет свою игру — собирает слухи по тёмным тавернам, плетёт интриги и ищет союзников там, куда дворцовые ищейки не сунутся.

Его цель — загадочный демонолог, о котором ходят противоречивые слухи. Человек, что знает о рогатых больше, чем вся королевская разведка, и при этом сам представляет угрозу. Ричарду нужно найти его раньше, чем это сделает советник Аншрабат. И желательно — перетянуть на свою сторону, пока отец не наделал ещё больших глупостей.