Спокойная жизнь в Сайтаме осталась позади: Кощеев-младший собирает друзей в грандиозное путешествие в Россию. Уэно призналась в чувствах, и теперь им предстоит знакомство с родителями, а заодно и с русской бюрократией. Частная виза для шестнадцатилетних японцев — то еще испытание, но у семьи Кощеевых есть свои рычаги. Родственница Елизавета Патрикеевна без лишней суеты оформляет все документы, а заодно решается и проблема с опасной аурой Константина: он научился ее сдерживать на время полета.

И вот они в Москве. Дядя Кирилл оставляет квартиру в их распоряжение, и начинается знакомство с местным бытом: краны с горячей и холодной водой, зеленые яблоки антоновка, дешевые батончики и попытки прочитать русские вывески. Но за беззаботной туристической прогулкой следят другие. Магический надзор Нави засек прибытие группы нечисти из Японии. Оперативник Слава, затаивший обиду на Кощеев, получает приказ не трогать гостей, но его личные счеты с этой семьей никуда не делись.