Вернувшись в Нью-Китеж-град, ушкуйники сдали добычу и разошлись по делам. Для Бурелома главным делом остался тот, кто посмел пойти против его воли. Никита Зимин, бывший станционный смотритель, теперь обласкан посадником, и потому открытая месть невозможна. Но у Волка длинные руки, а у Хитреца — длинный язык, и если действовать аккуратно, то и запретов можно обойти.

Зимин же, устроившись на зиму в доме на Бесшабашке, старается не думать о плохом. Вокруг — верные старики, шумные соседи и праздник, который вот-вот перерастет в кулинарную войну. Только чутье мага подсказывает: враг не забыл и не простил. Вопрос лишь в том, когда Волк решит напомнить о себе и какую гадость придумает на этот раз.