Смерть матери возвращает Кирилла в родной город, где он не жил пятнадцать лет. Он привык снимать кино, дружить с большими режиссёрами и считать, что впереди вся жизнь. Но теперь отец остался один, и Кирилл бросает карьеру, чтобы быть рядом. Старая жизнь отпускает его не сразу — но он уже сделал выбор.

На кладбище, у свежей могилы, он замечает двух девушек: невесту, которая с тревогой ждёт кого-то у Дворца бракосочетаний, и её подружку, которая пытается её утешить. Что-то в них цепляет Кирилла, заставляет отойти от камеры и подойти ближе. А в лесу за селом старуха с трудом несёт тяжёлый свёрток к хутору, где живёт затворницей другая старуха. Кирилл предлагает ей помочь — и от одного неловкого движения соседка падает и разбивает голову.