Микаэль Сторм — древний вампир, чьё имя внушает трепет в Сумеречном мире. Но сейчас он мечется между двумя проблемами: его временная жена Милдред, которую он взял в жёны, чтобы защитить от демона страха, требует развода, а его помощница София найдена мёртвой в собственном офисе. Подсыпанный в кофе морфин, тело, разорванное изнутри — почерк Вааса, демона, который охотится за его смертной женой.

Бельфегор, друг и демон, объясняет: Ваас не просто выполняет заказ. Он питается страхом и виной, и Микаэль с Люком — его идеальная добыча. Чтобы победить Вааса, нужно отрезать его от теней и запереть в человеческом теле. Но уничтожить его нельзя, можно лишь заставить отступить. И единственный, кто способен это сделать — не Сторм с его «излишней сердобольностью», а Милдред. Вот только Микаэль не готов рисковать женщиной, которая даже не доверяет ему. Если только этот безумный план с разводом не сработает.