Хэмиш Макбет — деревенский полицейский, которому хорошо в тихом Лохдубе. Но в один прекрасный день его покой рушится: Присцилла, женщина, которую он любит, приехала на всё лето с друзьями, и один из них, наглый биржевой маклер, явно занял место в её сердце. Хэмиш видит их игру в крокет, видит её сияющую улыбку этому «волосатому неандертальцу» — и понимает, что надежды нет.

Тоску он топит в работе: помогает переехавшей в Лохдуб чете Томасов обустроиться на старом месте. Трикси Томас — женщина с виду милая, но Хэмиша от неё воротит. Она слишком быстро очаровала всю деревню, выклянчила у соседей мебель, взяла под крыло жену доктора Броуди и теперь командует, кому чем питаться. Хэмиш уверен: от этой семейки стоит ждать беды. И когда портится погода, а воздух заполняют мошки, он понимает, что беда уже на подходе.