Аки — лис-фавн с острова Куо Куана, где гримм хозяйничают почти повсюду, а люди и фавны цепляются за последний клочок безопасной земли. Сирота, выросший на попечении четы Белладонна, он поступает в Бикон — и впервые покидает дом, который успел полюбить. Впереди — турнир четырёх академий, победа в котором, как он надеется, поможет обратить внимание людей на беды фавнов. Но у Аки есть и куда более опасный план, чем просто выиграть соревнование: он нашёл залежи праха на землях, где бесчинствуют гримм, и хочет подорвать монополию семьи Шни.

В Биконе всё оказывается сложнее. Белладонны просят его найти их сбежавшую дочь Блейк, дезертирку Белого Клыка, и Аки почти сразу замечает её среди поступающих. Блейк в ужасе: одно его слово — и её упекут за решётку. А ещё рядом с ним Пирра, знаменитость, которая отчаянно хочет, чтобы её оставили в покое, и девочка Руби с глазами того же серебряного цвета, что и у него.