Кукольник Марло сделал Мальвину идеальной: думающей, чувствующей, красивой. Она мечтала об актерстве и сбежала из дома с кукольным театром Карабаса Барабаса. Оказалось, что по ночам театр обслуживает взрослую публику: стриптиз, пип-шоу и куклы для утех. Мальвина попыталась уйти в первую же ночь — ее заставили раздеться на сцене и отобрали заработанные деньги, объяснив, что она теперь собственность хозяина.

Подглядев за оргией Карабаса, Мальвина попадается и становится его новой игрушкой. Маленький ротик, больно, слезы, разрывы, зашитые розовыми нитками. Вино, яства, насилие, протыкание насквозь — и Мальвина становится любимицей хозяина и звездой сцены. Но она не хочет работать за еду и однажды сбегает....