Я — Даниэль, младший принц Стального Королевства. Пятнадцать лет, любопытство и запретная книга из отцовской библиотеки — и вот я уже бегу от разбуженного мной темного духа, который жрет все живое на своем пути. Брат пытается спасти меня своей светлой магией, но воронка столкновения двух сил затягивает меня... и я просыпаюсь котом в чужом мире, где нет магии. Год я живу у девушки Марианны, подрабатываю мурчанием и наблюдаю, как в ее жизни появляется Федор — маг из моего мира, который хочет использовать ее для захвата Пяти Королевств. Марианна, конечно, не верит ни единому слову, но у нее есть дар, о котором она сама не подозревает.

В день схождения миров Федор все-таки открывает портал. Мы с Марой проваливаемся в мой родной мир — только я по-прежнему кот, хоть и размером с барса, а за нами по пятам идет тот, кто мечтает подчинить себе все королевства.