Омелька посадили пасти свинью, потом — коней, а он всего-то и хотел, что доказать хлопцам: не такой уж он мелкий. Немцев баштан считался проклятым, туда боялись соваться даже взрослые, но Омелька выследил, когда сторож уехал, и ночью пробрался на грядки. Арбузов он не нашел. Вместо них там росли отрезанные человеческие головы — старые, молодые, казацкие, турецкие, панские. Одна из них открыла глаза и посмотрела на него. Картуз он там и оставил.

Дед Мамай, единственный, кто знал, что делать, дал внуку колокольчик на кожаном ремешке. Три ночи — и если Омелька дотянет до рассвета, старуха на дохлой кобыле отстанет. Води ее к обрыву, не давай дотронуться, читай «Отче наш». Но колокольчик с каждым разом звенит все глуше, немец с найденным картузом обходит дворы, а до обрыва — бесконечно далеко.