Нянюшка Ягг встревожена не на шутку. Матушка Ветровоск, самая могущественная ведьма Овцепиков, начала скучать — а для такой силы это опаснее, чем любое проклятие. Она всё чаще смотрит в небо, всё дольше задерживается в чужих телах, и нянюшка понимает: если срочно не найти третью ведьму, беды не миновать. Две ведьмы — это ссора, три — порядок.

Пока нянюшка присматривает замену, в Анк-Морпорке появляется Агнесса Нитт. У неё нет ни образования, ни связей, зато есть голос, который может расколоть камень, и мечта петь на настоящей сцене. Опера встречает её насмешками, тесной комнаткой и новой знакомой Кристиной — той самой, что умеет только красиво улыбаться. Но Агнесса привыкла, что за неё выбирают другие. Теперь всё будет иначе.