Вейланд проиграл войну. Его расу истребили, храм сожгли, а сам он едва не сгорел в скверне, когда альвы продались демонам. Вулкан вытащил его душу и вложил в тело нерожденного сына беглянки-аристократки. Так великий кузнец стал Всеволодом — мальчишкой, который куёт наконечники и притворяется обычным человеком.

До шестнадцати лет мать запрещает ему показывать силу. Но жизнь в провинции не так тиха, как кажется: стены вокруг городов стоят против тварей, альвы уже влезли в политику императорского дома, а его друг Егор влюбился в дочь титулярного советника, которая приводит на поляну гимназистов. Одна драка — и всё летит под откос. Полковник Трубной уже проверяет, не одаренный ли кузнец. А Всеволод знает: если они узнают, кто он на самом деле, каторги не избежать. Осталось два года, чтобы подготовиться к возвращению. Вопрос только — успеет ли он до того, как его найдут.