Все опомнились, когда принц рухнул на колени с кинжалом в груди. Красавица в голубом платье сделала свое дело — орден Золушек уничтожил будущего тирана. Но чародей со шкатулкой оказался хитрее. Он подарил принцу новое сердце — магическое, вечное, неуязвимое. И теперь принц жив. Бессердечный, зловещий, с окровавленным кинжалом в руке он идет в темницу, где ждет последняя золушка.

Надя не собиралась никого спасать. Она просто возвращалась с корпоратива, поскользнулась на льду и упала прямо в другой мир. На голову какой-то мрачной девице, которая тут же испарилась, оставив черную шкатулку. Надя ее подняла — и тут же ее скрутили и поволокли во дворец. Принц открыл шкатулку, и оттуда выпал ключ — золотой, на цепочке. Ключ к его сердцу, которое нужно заводить каждую полночь. Принц завел его — и тут же упал к ногам Нади с признанием в любви. Но в его глазах — ненависть. А Надя поняла: она принцесса. Если, конечно, переживет эту ночь.