В день, когда Марлоу возвращается в Бухту Полумесяца после трёхнедельной поездки за спасёнными лошадьми, её привычный мир рушится: Лу, единственный, кто знал её секрет и варил для неё особые зелья, умер, а его место в кафе «Тост и Прибой» занял угрюмый племянник Рик. У неё нет времени на любезности — без эмоциональной разрядки она рискует превратиться в келпи, чудовище, пожирающее плоть, и тогда ей придётся покинуть единственный дом, где её приняли.

В ту же ночь Рик, пытаясь почтить память дяди рыбалкой у пруда, становится добычей: из воды выходит огромная кобыла с человеческими глазами и рядами острых зубов, а вторая тварь с красными глазами атакует его. Спасаясь, он ещё не знает, что незваная гостья из его кафе и ночной хищник — одно и то же существо, и что их столкновение только начинается.