Истребительница из клана Магдангалов Маяри десять лет не убивала демонов, и всё это время семья напоминает ей о долге. В октябре — разгар сезона, когда чудовища выходят кормиться, — её магия наконец приводит её к цели. Но всё идёт не так с первой же секунды: вместо привычной холодной твари она сталкивается с демоном, который истекает кровью, остаётся тёплым на ощупь и почему-то не даёт ей убить себя. Хуже того — его «жертва» остаётся жива.

Джона не похож ни на одного демона, которого она встречала за шестьдесят семь лет жизни. Он ходит в благотворительные столовые, знает всех по именам и утверждает, что не враг. А её магия, которая никогда не ошибается, рядом с ним сбоит — так же, как десять лет назад, перед тем как всё пошло чудовищно неправильно. Маяри нужно это убийство, чтобы вернуть расположение семьи, но чем дольше она наблюдает за Джоной, тем меньше понимает, кто из них настоящий монстр.