Эжен Отт привык брать от жизни всё. Молодой аристократ, красавец и наследник огромного состояния, он не привык встречать отказы. Заскучав, он обратил внимание на серую мышку Марину Линдли — и, как в азартной игре, решил, что она украсит его коллекцию. Месяц осады — и девушка его. Но когда он решает расстаться, выясняется, что Марина беременна. А её бабушка-ведьма не намерена прощать обидчика. Проклятие звучит страшным приговором: бегать в звериной шкуре, пока не полюбишь больше жизни и не пожертвуешь собой.

Евгений приходит в себя уже не человеком — енотом — в незнакомом мире. Здесь нет магии, вместо карет — железные повозки, а вместо дворцов — громадные коробки домов. Его подбирают женщина с ребёнком, и ему приходится притворяться ручным зверем, чтобы выжить. Теперь он не знает, где его дом, как снять проклятие и что делать с этим странным миром, где даже обычная собака может стать угрозой.