Майкл предлагает Джулии и её другу Алексу «испытать любовь». Джулия, выросшая под строгим маминым запретом, ещё никогда не заходила дальше поцелуев с Алексом, с которым вместе учится в колледже. Она напугана, но Майкл, старший и опытный, умеет настоять на своём — и Алекс, на которого девушка привыкла полагаться, неожиданно оказывается на стороне Майкла.

Джулии приходится подчиниться. Она открывает для себя мир, о котором её так старательно оберегала мама: сначала рот, потом тело. Майкл называет это игрой в больницу, но для Джулии это не игра — это первое в жизни столкновение с мужским желанием, стыдом и собственным пробуждением. Алекс смотрит на всё со стороны и понимает: он тоже хочет прикоснуться к этому запретному.