Сережа знает, каково это — быть лишним. После гибели родителей его усыновил родной дядя, но настоящей семьей так и не стал: тетка терпит мальчика только ради квартиры и ждет, когда он уберется. Единственным близким человеком была бабушка — странная, мудрая, с репутацией колдуньи. В ночь своей смерти она успела надеть на внука оберег, прошептать странные слова о наследнике и оставить его один на один с даром, о котором он раньше не подозревал.

Теперь Сережа учится жить с этой силой. Она открывает ему слишком многое: чужие мысли, тела, слабости. Ею можно пугать, можно защищаться, можно заставить любого сделать то, что нужно. Но чем дальше, тем яснее, что даром бабушки просто так не пользуются. И что за переданный по наследству оберег когда-нибудь придется ответить.