Он вышел прогуляться, спасаясь от собственных мыслей, — и встретил её. У закатного моря, среди шумного Копенгагена, из воды показалась русалка. Пятнадцатилетняя, впервые поднявшаяся из глубин, она смотрит на мир людей с восторгом, которого не знает сам человек. Мужчина, видавший виды, в потёртом пальто и цилиндре, слушает её восторженный лепет о принце с синими глазами, о музыке и молитвах.

Она готова отдать всё за один танец с ним. А он молчит о том, что принц ловит рыбу из её моря, что люди убивают ради наживы и лгут даже в молитвах. Он не говорит ей правды — он смотрит, как она исчезает в волнах, и понимает, что только что услышал историю, которую обязан рассказать. Этого человека звали Ханс Кристиан Андерсен, и наутро он напишет свою самую печальную сказку.