Молодой журналист Джордж Хэфтон едет в глухую деревушку Шепс-Вилль за сенсацией. Редактор посулил ему громкий материал: интервью с потомственной ведьмой, которая прячется в мрачном доме с решётками на окнах и картинами пыток на стенах. Хэфтон не верит ни в колдовство, ни в чудеса, но ему нужен успех, поэтому он готов наступить на горло своему скепсису. Однако мисс де Флёр — не иссохшая старуха из его фантазий. Она спокойна, проницательна и явно знает о нём больше, чем говорит.

После первого глотка чая его мир начинает трещать по швам: чашка вспыхивает огнём, а хозяйка дома заявляет, что ей не двести лет, а куда больше. Хэфтон пытается списать всё на нервы и декорации, но каждый ответ ведьмы — как удар под дых. Она не доказывает свою силу, она просто наблюдает, как он теряет самообладание. И когда она протягивает ему новую чашку, Джордж понимает, что это интервью уже давно задаёт вопросы ему. А правда может оказаться страшнее, чем любые сказки про костры и инквизицию.