Поместье клана Кагори встречает гостей холодом. Буквально: в середине сентября здесь так просела прана, что глава Датэ готов заподозрить недавнее сражение с демонами. Старый учитель Сейджин ждёт его в додзё и вместо объяснений говорит, что впервые в жизни действует вслепую. Единственное, что он может сказать: парень по имени Юкио уже сражался в Ракше, много и всерьёз, раз сумел победить боевую кицунэ и бакэнэко. А такие воины не появляются просто так.

Пока старшие кланов ломают головы над случившимся, клан Тайра разбирает другое происшествие. Во время инициации пятерых подростков насильно утащили в Тотум. Они выжили, но ничего не помнят, а защитные артефакты сгорели дотла. Кицунэ выходят в отражение реальности, чтобы восстановить картину произошедшего, и находят следы чужого вмешательства. Кто-то знал о церемонии, кто-то воздействовал на детей артефактом уровня клинка Мурамасы....