В этом мире Сергей Черкасов — иномирец, которого Тайный Совет Империи держит на коротком поводке. Ему устроили показательный бой со сновидцами, чтобы проверить, на что способен гость из другого измерения. Трое выпускников ИСИТ против него — и все трое просыпаются в лужах собственной энергии. Но демонстрация силы не решает главной проблемы: организм Сергея отвергает этот мир.

Вибрации чужой частицы Творца разрушают его изнутри. Врачи дают ему месяц, а Преображение — процедура, способная перезапустить тело, — доступна только дворянам. Вдобавок среди членов Совета зреет заговор: кто-то уже называет его пособником демонов и требует казни. Сергей понимает: чтобы выжить, ему придётся стать графом Черкасовым и переиграть сильнейших людей Империи.