Борис осел на Вольвике: снимает квартиру, пишет картины, охотится и копит опыт, упираясь в потолок пятой ступени. Система упрямо отказывается давать возрождение до совершеннолетия, так что приходится быть осторожным. Денег в обрез, зато есть катер, пара стволов и надежда продать холсты на соседних островах. Но местная полиция внезапно вспоминает о его службе на итальянском капере.

Допрос, обвинения в шпионаже, злой капитан крейсера «Кентена» — Бориса выпускают, но не оставляют в покое. Трое матросов идут за ним по пятам, и отбиваться приходится самоучителем живописи. Вроде бы все улажено, крейсер уходит с рейда, но Бориса снова вызывают к консулу. Теперь его держат в приемной часами, и это явно неспроста. Похоже, его будущее решили без него.