Оставшись без Гинь, Сима Фэй просыпается в мире драконов, где люди — лишь товар. Вместе с Лу Инь он захватывает невольничий корабль, чтобы под видом капитана добраться до правительницы Нинь и передать ей весть о смерти сестры. На борту — десятки тысяч рабов, в джунглях — смертельные монстры, а впереди — город Маруба, который оказывается портом с тысячами таких же судов.

План проваливается: до Нинь не достучаться. Сойдя на берег, Сима попадает в переделку с местным стражником — и на выручку приходит странная дракониха Анзу, изучающая низшие расы. Она спасла их, но её просьба о капле крови Сима звучит как угроза. Теперь он гадает, что она заметила: его родословную, наследие Гинь или нечто худшее. И почему её улыбка кажется ему смертельно опасной.