Кара сбежала от Завьера, украв жемчужину, которая пропустила её сквозь барьер Бухты полумесяца — городка, где живут оборотни-акулы, морские ведьмы и селки, и где она теперь выдаёт себя за потомственную морскую фею. Единственное, что у неё есть — разваливающийся коттедж на утёсе, который она купила за бесценок, и ложь, которую она репетирует перед зеркалом. Если кто-то заметит, что ожерелье не семейная реликвия, а краденое, её свобода закончится так же быстро, как и началась.

Спускаясь в город за едой, она попадает в спа-салон к Октавиусу — оборотню-осьминогу, который зарабатывает тем, что впитывает в себя чужую боль и страх. Он принимает клиентов по записи, но для этой новенькой, от которой разит тревогой за версту, делает исключение. И пока его щупальца впервые касаются её кожи, он понимает: под слоем банального стресса в ней спрятано нечто такое, что она никому не рассказывала.