Мама погибла на костре в 1555 году. Перед смертью она заключила сделку с демоном: его душу — взамен на жизнь сына. Он сдержал слово. Ребёнок родился, но не просто человеком, а тем, кто унаследовал и силу демона, и жестокость толпы, что сожгла его мать.

Сын помнит обещание — вернуться за ней. Вот только явился он в мир беспомощным младенцем, подброшенным в парке. Его находит Борис — парень с дурной славой, у которого своих проблем полно: учёба, работа, больная мать и сестра на руках. Отдать ребёнка в полицию не выходит: стоит Борису отойти — его скручивает боль. Теперь они связаны, и малыш понимает главное: спасти маму можно только если он выживет и вырастет. А для этого нужно как-то ужиться с этим вечно недовольным спасителем.