Катерина Сфорца, пережившая резню, уничтожившую её семью, наконец встретила Ивана — единственного человека из её прошлой жизни, князя, который не может быть здесь, но стоит перед ней. Их воссоединение выходит скомканным: он не узнаёт её, видит вместо прежней девчонки ожесточённую вдову с одной лишь мыслью о мести Людовико Сфорца.

Но у неё нет права на месть. Лекарь подтверждает: Катерина носит наследника Риарио, и этот ребёнок — её единственный шанс вернуть Форли и Имолу. Иван увозит её во Флоренцию, обещая разобраться с её врагами, но его планы простираются куда дальше: он ищет воинов и вспоминает, что его род ведёт начало от римских императоров. Теперь, когда он нашёл Катерину, он не намерен её отпускать.