Мирный Тилий, третий по значимости промышленный центр империи Аратан. Здесь не случалось ни войн, ни катаклизмов — идиллия, которую имперские власти берегут как зеницу ока. Но за последний год на орбите собирается флот, способный напугать кого угодно: два десятка мониторов, крейсерские эскадры над полюсами, линкоры столетней давности. Наместник требует объяснений у адмирала, но получает лишь обещание, что к нему скоро прибудет офицер службы безопасности с приказом Императора.

В это же время в глухом фронтире пилот Фил выполняет заказ по доставке пассажиров. Планировал спокойный перелёт — получил пять часов погони от корабля-призрака, который не виден сенсорам и не уступает «Скифу» ни в броне, ни в вооружении. Шансов в открытом космосе нет, остаётся лишь астероидный пояс: там скорость противника станет неважна, а у самого Фила найдётся пара сюрпризов для незваного гостя....