Пока русские корабли стоят в Талиенванском заливе, Дальний с его перешейком неприступен — канонерки и броненосцы фланкирующим огнем сметают любые атаки японской пехоты. Противник полег под Нангалином тысячами, но понимает: пока эскадра в бухте, ни о каком штурме Порт-Артура не может быть речи. Всё решает море. И адмирал Матусевич, что после гибели Витгефта повел эскадру на захват Дальнего, знает — японцы не простят такого.

Того уже вывел в море остатки Объединенного Флота, и русские броненосцы, только что гнавшиеся за «Якумо», сами оказываются в роли дичи. Снарядов мало, «Пересвет» в ремонте, а японцы уклоняются от ближнего боя, надеясь измотать русских на дальней дистанции. Но Матусевич готов на отчаянный шаг: подпустить врага поближе, заманить в ловушку и выбить хотя бы один броненосный крейсер — тогда перевес в силах окажется на стороне России, и войну можно будет закончить.