Двое — человек по имени Элф и кербер Тотигай — вынуждены свернуть с Большой тропы: под деревом, которого ещё неделю назад не было, прячется гидра. Пока они решают, что делать, под это самое дерево вылетают два всадника. Ибогалы, яйцеголовые, на украденных нукуманских конях. Гидра жрёт обоих, но Элф успевает пристрелить одного из них и забрать всё, что у тех было при себе. Мечи, разрядники, кинжалы, ошейники чисторождённых — и Книгу. Ганум Зилар.

Ту самую, из-за которой полис Утопия исчез с лица земли пять лет назад. Элф знает: Книга опасна, и её лучше выбросить, но Тотигай уже нацелился на награду. Они идут к Харчевне, где их ждёт Имхотеп, — но по дороге находят трупы нукуманов, порубленных ибогальской засадой. Кто-то уже знает, что они здесь. И этот кто-то устроил ловушку впереди.