Вечер в трактире городка Мари. Рыжеволосый менестрель Корнелий, болтливый и нагловатый, угощает пивом местного пьянчугу Гаса и развлекает стражу историями о столице и самом короле. Его спутник — огромный огр Ххар, угрюмый и неподвижный, с ошейником на шее. Стражники косится на парочку, но Корнелий ловко сглаживает напряженность: он-де странствующий певец, а огра выиграл в кости, чтобы было с кем ездить по опасным дорогам. Слишком легко он врет, слишком внимательно слушает, и непонятно, что ему на самом деле нужно в этом захолустье.

Зато мальчишке Каю все ясно. Огр прикидывается ручным, но это же людоед, каких поискать! Внук гончара, Кай мечтает стать рыцарем и совершить подвиг, о котором узнает даже его отец — прославленный воин, которого он никогда не видел. И вот он, шанс. Кай убеждает друзей, что огр ждет момента, чтобы наброситься на горожан, и придумывает план: выследить чудовище и заманить его в Дерьмовую Дыру — вонючий овраг, где огр увязнет, а подоспевшая стража все увидит.