Все началось со сна. Старому хряку Главарю приснилась земля, где нет человека, и он решает перед смертью рассказать об этом остальным. Ночью, пока хозяин Джонс храпит в спальне, в амбаре собираются все: лошади Боец и Кашка, ослик Вениамин, коза Мона, куры, голуби, даже утята. Главарь говорит просто и страшно: человек — единственное существо, которое ничего не производит, но всем пользуется. Он — причина голода, непосильного труда и безвременной смерти. И он — враг. Восстание неизбежно, вопрос только в том, когда оно начнется. Главарь оставляет им завет и песню, и животные поют ее до тех пор, пока Джонс не просыпается и не стреляет в воздух.

Главарь умирает, но его завет подхватывают свиньи — самые умные. Наполеон и Обвал перерабатывают его речь в учение, а Стукач умеет убедить даже тех, кто сомневается. И вот удача сама плывет им в руки: Джонс, разорившийся пьяница, забывает накормить скотину. Голодные животные набрасываются на него и его работников и вышвыривают их за ворота.