Город Бархан задыхается под пятой культа Атраски. Люди, насильно накормленные проклятой ягодой, превратились в зверей, охотящихся на пришлых. Сторож, Страж Баланса и врач, в одиночку прорывается через этот ад — его отряд рассеян, а за его голову Джек, правая рука Темных богов, назначил награду. Каждый проулок таит смерть, каждая улыбка может оказаться ловушкой.

Спасая свою жизнь, он встречает двух кукол — Пити и Лойду, — которым тоже ненавистен новый порядок. Они готовы спрятать его в борделе «Бывшие Молли», но взамен просят невозможного: исцелить заражённых, которых сам культ обрёк на смерть. Сторож ещё не знает, что его юная спутница Доу уже вступила в схватку с Красной Ищейкой и что весь город вскоре узнает имя Стражей.