Летнее утро, сказки вслух, четверо детей под ореховым деревом — и внезапное появление эльфийки, от которой веет смертью. Андрей узнаёт в гостье Лидиэль Эровир, бабушку своей жены Мириэль, женщину, способную убить раньше, чем ты моргнёшь. После короткой схватки выясняется: она пришла не мстить, а предупредить. Клан Аннирикеев считает Миру погибшей, и пусть так и остаётся. Но «Ивовая ветвь», синдикат из другого мира, не забыл свою беглянку. За Миру назначена награда, и у них уже есть земли в этом королевстве — у воды, где пропадают корабли и плодятся пираты.

Именно туда, в Дерхавен, король отправляет друга Андрея, Мишеля, с принцем Бэзилом и семьёй. Мира решает ехать — она должна закрыть этот вопрос своими руками. Лидиэль остаётся в поместье: охранять детей, гнездо с драконьими яйцами и колбу с растущим телом Рагны. Но прошлое не дремлет. Оно уже тянет руки к Саше через сны, а впереди — морской путь, полный засад.