Дракон Остендете — последний из своего рода, загнанный эльфами на скалу. Они считают его проклятием долины Вирруан, а он считает себя погибшим: крыло повреждено, бежать некуда. Спасает его девушка, та самая, которую он боготворил, — ценой собственной крови он сливается с её телом, оставляя лишь золотую цепочку с кулоном.

Яника, дочь короля Думленда, знает о драконах только из сказок няни. Завтра ей исполнится двенадцать — она пройдёт Ритуал в долине Вирруан и станет взрослой. Но вместо того чтобы готовиться к празднику, принцесса тайком пробирается в библиотеку хранителя Флая. Она ищет правду о принцессе Амине, которая попыталась усилить себя эльфийским заговором и превратилась в лань. Яника уверена: история Амины не сказка, и её собственная судьба может повториться....