Человечество наконец-то встретило равных себе. Серраны — прямоходящие рептилии с планеты Осор — сами прилетели на Землю и предложили мирный договор. Вот только по их древним обычаям союз скрепляется заложниками и династическим браком, и ради этого земляне снаряжают ответную делегацию на чужую планету.

Среди избранных — зоолог Маартен Троост, тот самый зверолов. Ему поручено изучить местную фауну и, если повезет, привезти пару диковин для Венерианского зоопарка. Но с первой же минуты на Осоре становится ясно: этот мир живет по своим законам. Здесь не носят одежды, едят сырое мясо, а за гостем приставлен гид из его прошлого — та самая серранка, которую он знал под именем Поющая Радуга. И кто знает, что скрывается за гостеприимной улыбкой ящерицы.