Мёртвый свет луны обливает лес, и по нему бежит матёрый кобель с хрустальной бусиной на ошейнике. Он останавливается на холме над деревней, где кузнец сватается к Оленюшке, и смотрит на них глазами, которых у собак не бывает: серо-зелёными, человеческими. Этот пёс — Волкодав, и он уже жил эту жизнь прежде. Он помнит, как сам был женихом, как сидел в кузнице у светца, любуясь девушкой. Теперь он лишь зверь, бегущий вдоль ручья.

За морем, в дождливой Тин-Вилене, его знают как наставника, обучающего жрецов кан-киро. Его ученик Винойр уезжает, а другой, русоголовый Волк, ищет брата, пропавшего много лет назад. Напророчено: следы брата он найдёт здесь. И когда пёс с человеческими глазами возвращается к людям, он знает, что пути их уже сошлись — и что это лишь начало.