Он не помнит, когда впервые услышал колокольчики. Кажется, еще в детстве, когда прятался в шкафу от пьяного дядьки. Они звали его в светящийся проход, в мир, где тепло и никто не бьет. Он возвращался — мать кормила хлебом, ругала, а потом ее убили. Дальше был детдом, побег, коллектор, и снова колокольчики. Теперь они унесли его окончательно — в степь, где вместо асфальта ковыль, а вместо машин — кони.

Здесь его зовут Некрасом. Здесь у него есть смок — дракон, которого он выходил из яйца, жевал для него рыбу и сшивал сбрую из старых ремней. Змей уже подрос, но все еще мал: не летает, рыбу ловит плохо, зато сторожит по ночам и лижет хозяина раздвоенным языком. Некрас продал меч и кольчугу, чтобы прокормить его. Но смок растет, и однажды он поднимет Некраса в небо — туда, где его уже ждут....