Восемь лет назад моя жизнь закончилась. Тогда, в день десятилетия, я коснулся алтаря и вместо могучего Бушующего пламени отца пробудил Холодное — бесполезную мутацию, которая не приносит ни вреда, ни пользы. Аристократы, что собрались на бал, поняли всё без слов. С тех пор я не видел отца, жил в забытой деревне и готовился к тому, что меня вычеркнут из рода. Узнав о новой женитьбе отца, я решаю вернуться в столицу. Без денег, без поддержки, без дара, который хоть что-то значил бы.

В поезде судьба сводит меня с Максимом Морозовым — ветераном фронта, иллюзионистом и почти моей копией. Мы успеваем подружиться, но на нас нападают ассасины. Максим погибает, защищая меня. Его последняя просьба — позаботиться о сестре. Я выполняю её по-своему: изуродовав его лицо, я занимаю его место. Теперь я — Максим Морозов, преподаватель Императорской академии....