Свиат с трудом выбрался из Семи Подземных Городов, и теперь его отряд — это он, ведьма Сцитта и тронувшаяся умом целительница Рапунцель, уверенная в их браке. Идиллия рушится в первый же день на поверхности: их встречает вооружённый отряд, требующий отдать артефакт. Приходится напомнить этим гопникам, с кем они связались, и прибрать к рукам их же добро. Но расслабляться некогда: Сцитта, пытаясь приворожить его зельем, пробуждает в Свиате силу, о которой он сам не подозревал.

Теперь он не просто чужак в этом мире. Он — лорд демонов, с рогами, красной кожей и способностью порабощать души. Сцитта и Рапунцель теперь принадлежат ему всецело, становясь его ши’эйга, но это лишь добавляет проблем. Впереди его ждёт путь к границам Тель’Ануф’Ларионе, встреча с невестой и война, которая вот-вот захлестнёт город, оставшийся у него за спиной.