Мария скрывается в поместье Стоунов, и адмирал Рикардо наконец её нашёл. Но радость встречи омрачена: король Иоанн уже успел жениться на другой. Сама Мария беременна и носит на груди камень Многоликого, который превращает людей в их вторые ипостаси. Пират Дерек, убивший мать Стоунов, превращён в акулу и медленно умирает на полу — но это лишь мелкая неприятность на фоне того, что ждёт королеву дальше.

Рикардо оборачивается морским змеем, и Мария понимает, что её сила растёт. Теперь она может давать двуипостасным их облики почти без усилий — вот и Клара стала полярной лисицей. Но пока Мария осваивается в новой роли, её бывший муж Иоанн выходит на охоту. В лесах Эрланда объявилась огромная гиена — это брат Винс, потерявший человеческий облик. А в королевском шатре новая королева Диана развлекается с любовником прямо под носом у Иоанна. Охота обещает быть кровавой.