Блэйн — капитан, заключивший сделку с демоном, чтобы жить вечно. Он уверен, что спрятался от всех на краю архипелага Рейгардо, но демоны-койры, прикинувшиеся пассажирками, находят его. Капитан убивает их, но взрыв, устроенный на корабле, лишает его всего: матросов, судна и почти жизни. Израненный, он вцепляется в обломок, зная, что его бессмертие бесполезно — древний демон, даровавший силу, не поможет ему сейчас.

Судьба подкидывает ему умирающего на палубе парохода, и Блэйн решает спастись последним способом — вселиться в тело слабоумного подростка Виктора. Но дух капитана сталкивается с чужой магией: родители мальчика уже заплатили ловцам духов, чтобы те впустили в пустую душу сына демона. Ритуал идет не по плану, и Блэйн просыпается в теле Виктора — окруженный чужими родителями, чужой жизнью и своими старыми врагами, которые не остановятся, пока не увидят его мертвым.