Максим Медведев — не просто подросток, впервые получающий паспорт. Он перерожденец, наследник Андрея Благославенного, и его визит в миграционную службу не проходит незамеченным: киборг Арни вырубает начальника отделения, а сотрудница Эльвира Денисовна, хоть и не верит в магию, не может забыть этого светловолосого мальчишку. Она даже готова нарушить правила, лишь бы выдать ему документы лично.

А Макс тем временем готовится к каникулам. Пока девчонки из их четвёрки в ЮАР, они с Гришкой спорят, у кого из одноклассниц всё натуральное, а кто подкладывает вату. Заклинание, созданное для проверки, должно было сработать незаметно, но школьная медсестра произносит ключевую фразу, и оно накрывает всех в актовом зале. Теперь Максу и Гришке грозит разговор с главой тайной канцелярии, а главное — возвращение Ленки и Миры, которые скоро узнают о проделке от порождения магии Ларисы.