Когда твою империю не смогли сломить ни религиозные фанатики, ни кровавые войны, а природа одним ударом поставила народ на колени — это удар посильнее любого врага. Извержение супервулкана накрыло планету плотным слоем пепла, и вот уже год Русы живут в вечной тьме и холоде, сжигая последние запасы тепла. За зиму погибли тысячи, море замёрзло, а вторая зима обещает быть ещё страшнее. Макс Са понимает: если не уйти сейчас, народ погибнет.

Собрав уцелевших на пять кораблей, император ведёт флотилию на юг. Но путь к Нилу слишком далёк, и Ната убеждает мужа рискнуть: повернуть к африканскому побережью, а если там так же холодно — выходить в Атлантику, к экватору. Высадка на берег подтверждает худшие опасения: земля пуста, животные мигрировали, зима здесь будет не легче. Остаётся один путь — на запад, к Гибралтару, за которым простирается неизведанный океан, несущий либо спасение, либо вечный лёд.