Мир гибнет. Орды Хаоса, демоны и зверолюды захлестнули Ултуан, сокрушая эльфийские оплоты. Король-Феникс Аэнарион, величайший воин своего народа, стоит на краю пропасти: он знает, что победа невозможна, армия его обескровлена, а проклятый меч Кхаина медленно пожирает его самого, превращая в чудовище. Он отдал богам всё — семью, душу, саму жизнь, — но спасения так и не нашел.

Бывший друг Каледор, величайший маг мира, затевает последний отчаянный ритуал, способный изгнать магию и уничтожить врагов ценой самого континента. Аэнарион должен решить: броситься в последний бой, где его ждет верная смерть, или остаться с новой женой Морати, обещающей ему бессмертие. Но даже в объятиях этой порочной красавицы он слышит лишь шепот клинка, требующий крови.