Когда-то Михаил был обычным человеком с Земли. Теперь он — Нерман, король Ранига и Круанта, великий ишиб, чья сила внушает страх соседям. Вот только сила эта — подделка. Еще во время покушения Нерман потерял свой аб, и лишь искусно созданный амулет поддерживает видимость могущества. Если обман раскроется — его сомнут.

Император Фегрида держит короля при себе, не отпуская домой. Императорская дочка Илания открыто охотится на жениха, а заодно плетет собственные интриги, целясь на престол. Принц Цурент, командующий имперскими войсками, требует подчинения и грозит силой. Нерман же мечтает лишь увести свою армию восвояси, но сделать это, не потеряв лицо и не развязав войну, почти невозможно. А единственная надежда на восстановление аба — таинственный отшельник Олеан, живущий во враждебном Уларате.