В октябре 1847 года капитан Френсис Крозье стоит на палубе «Террора» и смотрит на небо, полное мертвенно-зелёных сполохов. Его корабль заперт во льдах, второй — «Эребус» — скрыт за айсбергом. Из команды осталось пятьдесят девять человек, и все знают: по торосам вокруг них бродит чудовище. Сегодня слышали выстрел и крик. Никто не рискнёт выйти проверить.

На борту — молодая эскимоска без языка. Мужчины считают её ведьмой и боятся, а лейтенант Ирвинг не отходит от неё ни на шаг, рискуя отморозить лицо. Крозье прогоняет его вниз, но сам спускается следом: в трюме, под мертвецкой, кто-то скребётся и стучит. Это не крысы. Существо прорыло ход сквозь лёд и теперь пытается пробраться в корабль снизу.