Ребекка Марвейн готовили к одному — стать идеальной женой. Но в брачную ночь вместо мужа она увидела его перекошенное лицо, а вместо себя — существо с кошачьими ушами и светящимся полумесяцем на лбу. Ловчий поймал ее у крыльца, и теперь благородная девица — изгой в Дагре, городе магов, где свои законы и никто не придет на помощь. Муж уже наверняка мчится расторгать брак, а у нее нет ни дома, ни денег, ни умения постоять за себя.

Единственный спутник — наглый ворон по имени Рей, которого мать-ведьма выбросила в окно с приказом найти Бэкки и снять чары. Он тащит ее в таверну с табличкой «У лунной кошки», обещает ночлег и работу. Но Бэкки еще не знает: эта таверна хранит тайну ее бабушки, которую она считала погибшей, и теперь прошлое семьи аукнется ей самым неожиданным образом.