Глеб Самоваров, вчерашний пограничник, а ныне младший сержант милиции, гонялся за котом, укравшим отцовскую шляпу, и провалился прямиком в сказочное Морковское царство. Местные жители — ведунья Медуза Горгоновна и ее племянница Василиса — ничуть не удивлены его появлению: они сами вызвали сыщика из другого мира. В царской оранжерее украдена волшебная яблоня, и без нее свадьба царевны Синеглазки с заморским принцем сорвется, а там и до войны недалеко.

Найти дерево за три дня поручают Глебу. Местный боярин Длиннорукий лишь делает вид, что ищет вора, а настоящий преступник, возможно, прячется прямо во дворце. Вот только новоиспеченный сыщик пока не верит ни в магию, ни в другой мир, и его первые версии грозят завести следствие совсем не туда, куда нужно.