Молодой король Тимоти наконец получает достоверные сведения о том, что творится на западе королевства. И новости эти неутешительны: его младший брат Роланд, которого все считали ничтожеством, разбил мятежного герцога, захватил Лонгсонг и теперь правит регионом железной рукой. Вырезал церковников, приютил ведьм, обзавелся личной армией и оружием, способным пробить рыцарские латы. А еще, по слухам, делит постель с одной из проклятых.

Тимоти прекрасно понимает: оставлять такой гнойник нельзя. Но и воевать с братом, за которым явно стоит кто-то умный и опасный, — значит ослабить себя перед церковью, которая и так точит зубы на корону. Остается лишь наблюдать, как враги вцепятся друг другу в глотки сами, и ждать удобного момента, чтобы прибрать к рукам все. Вопрос только в том, кто выйдет из этой схватки живым.